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10〜20年前は電卓片手に金利表と格闘する姿が見られましたが、現在では資金計画をお客様へのプレゼンテーションの一つとして考える傾向にあります。
例えば、モデルルームやパンフレットは、お客様に新しい生活のイメージをお伝えします。お客様に感動と夢をお届けする役割であるために、機能性・高級感・安心感などを強調する必要があり、グレードの高いものが必要となっています。
それと同様の考え方で、資金計算書・諸費用計算書・ローン控除予測などは、お客様にライフプランのイメージをお伝えします。
ファイナンシャルプランナーとしての立場でも利用可能なグレードで、なおかつ、数字の苦手な方々にもわかりやすいもので、見た目も美しくなければなりません。
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